Automatische Mitteilungen bei Phasenänderung im Vertriebsprozess
(AKTSTATUSALTNEU)
- Bei Änderungen von Phasen (Statuswechsel) im Vertriebsprozess kann nun automatisch eine Mitteilung generiert und an einen oder mehrere Mitarbeiter gesendet werden.
- Die Zustellung erfolgt abhängig von der Statusänderung, die über AKTSTATUSALTNEU (Pflege Übergänge Alt-Status → Neu-Status) konfiguriert ist.
- Der Mitteilungstext kann vordefiniert werden (Standard) oder individuell pro Übergang festgelegt werden – inklusive Platzhalter für Adressdaten.
- Die Mitteilung kann über das interne Nachrichtensystem (tosca.mitteilungen) erfolgen und optional auch E-Mail-Benachrichtigungen auslösen (je nach Systemkonfiguration).
Anwendungsbeispiele:
- Automatische Benachrichtigung des zuständigen Aussendienstes bei Wechsel in Phase „Verhandlung“
- Information an Innendienst bei Abschluss eines Projekts zur weiteren Verarbeitung
- Erinnerung an Vertriebsleitung bei Phase „Angebot abgelaufen“
Administration:
- Konfigurierbar über das Modul zur Pflege von Statusübergängen (AKTSTATUSALTNEU)
- Empfänger können über Mitarbeitergruppen oder direkt definierte Benutzer zugeordnet werden
Hinweis: Die Platzhalter im Mitteilungstext werden beim Versand kontextabhängig mit den aktuellen Adress- bzw. Projektdaten ersetzt. Änderungen gelten sofort nach Speicherung der Konfiguration.