Mit diesem Release steht in tosca.mobile neu das Modul Kundenaufträge zur Verfügung. Dieses Modul ermöglicht es, Kundenaufträge direkt in tosca.mobile einzusehen, unabhängig vom KIS. Standardmässig sieht man die Kundenaufträge, für die man als Sachbearbeiter oder Vertreter eingetragen ist. Für Spezialfälle kann die Einstellung individuell pro Mitarbeiter gesetzt werden.
Funktionsumfang und Aufbau
Das Modul entspricht im Aufbau dem bekannten Vertriebsprozess-Modul. Links befindet sich die Filteransicht, rechts das übersichtliche Grid mit den Auftragsdaten.
Standardmässig angezeigte Felder (können ausgeblendet werden):
- Auftrag (Kann nicht ausgeblendet werden)
- Auftragsart
- Auftragsdatum
- Status
- Kunde
- Geschäftsbereich
- Sachbearbeiter
- Vertreter
- Warenwert
- Total
- PDF Download
Weitere einblendbare Felder:
- Lager
- Tour
- Bestellart
- Versandart
- Objekt
- Projekt-Identifikation
- Projekt
- Unterprojekt
- Offerte gültig ab
- Offerte gültig bis
- Liefertermin
- Liefertermin Kunde
- Kundref
- Kundref2
- kstkunde
- mwstgrp
- Lovid1 - Lovid5
- Zahl1 - Zahl 10
- Text1- Text10
- Logisch1 - Logisch10
- Datum1 - Datum5
Standardmässig aktive Filter:
- Auftragsart
- Auftragsdatum
- Status
- Kunde
- Geschäftsbereich
- Sachbearbeiter
- Vertreter
- Warenwert
- Total
Zusätzlich einblendbare Filter
- Lager
- Tour
- Bestellart
- Filter
- Versandart
- Offerte gültig ab
- Offerte gültig bis
- Liefertermin
- Liefertermin Kunde
- Lovid1 - Lovid5
Filterfunktionen sind benutzerspezifisch
Gesetzte Filter bleiben beim Aus- und Wiedereinloggen erhalten. Über „Aktionen“ können Filter deaktiviert oder ausgeblendet werden.
Steuerung über Parameter (972):
Das Kundenauftragsmodul lässt sich flexibel auf die jeweiligen Anforderungen im Unternehmen anpassen. Über zentrale Einstellungen kann gesteuert werden:
- Ob das Modul für tosca.mobile aktiviert ist
- Zugriff auf Daten
(z. nur eigene Aufträge als Vertreter oder Sachbearbeiter sichtbar) - Welche Status- oder Auftragsarten angezeigt oder ausgeblendet werden sollen
- Ob bestimmte Aufträge farblich hervorgehoben werden (z. je nach Status grün, gelb oder rot)
- Ob Aufträge aus bestimmten Geschäftsbereichen sichtbar sein sollen
- Für welchen Zeitraum Aufträge angezeigt werden (z. nur Aufträge innerhalb der letzten X Tage)