Neu kann ein Vertriebsprozess nicht Aufgabengeführt modelliert werden. Das heisst, es gibt keine Vorlage-Aufgabe pro Funktion. Mögliche Aufgaben, Termine oder Notizen werden durch den Benutzer erfasst.
Über die Prozessart wird gesteuert, um welche Art Prozess es sich handelt.
Ein solcher Prozess kann pro Adresse und Artikel oder auch mit einem Projekt gestartet werden. Im AKTPROZESSKOPF kann eine Wahrscheinlichkeit, ein Potential mit Datum von Start und Entscheid erfasst werden, was jeweils auch als Prozessänderung protokolliert wird. Aufgaben dieser Prozesse können direkt über das neue Modul erledigt, resp. in die nächste Phase verschoben werden. Dies wird ebenfalls als Prozessänderungen protokolliert. Die Prozessphase und Wahrscheinlichkeit Stufe können farblich hervorgehoben werden.
Hier werden Termine, Notizen und Aufgaben erfasst. Diese sind jeweils mit dem Prozesskopf verknüpft und werden in einem Block zusammengefasst und angezeigt.
Ebenfalls können externe Dokumente als Multimedia Dateien angefügt werden.